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中国华融公告2022年预亏276亿元;荣盛发展暂停支付两只美元债

Befrom: 财联社 2023-03-20 11:13:11

【荣盛发展:将暂停支付两只美元债的相关款项】

荣盛房地产发展股份有限公司发布公告,滋涉及RISSUN 9.5 03/16/23及RISSUN 9.5 09/17/24相关款项暂停支付。荣盛发展表示,公司继续致力于公平对待所有海外债权人,并预计将暂停支付上述两笔票据的款项,包括将于2023年3月到期的本金和利息,以保留资源并为所有海外债权人提供公平和公正的待遇。尽管面临困难和障碍,公司仍致力于尽最大努力进行重组,并将在适当的时候向海外债权人提供关键的最新信息。

点评:荣盛发展未在2022年9月16日和2022年9月17日(利息支付日期)支付两只美元债的相关利息,构成上述两笔美元债的违约。荣盛发展曾于2022年10月11日发布公告对上述两只美元债持有人发出同意征求以豁免违约。两只美元债未偿余额分别为1.99亿美元和5.31亿美元。

为缓解短时偿债压力,荣盛发展近期不断为债务展期奔波。2月27日,荣盛发展发布公告称,“20荣盛地产MTN001”和“20荣盛地产MTN002”的还本付息时间发生变更,剩余本金兑付时间在原有展期方案15个月的基础上整体再度延后1.5年兑付。两笔中票剩余本金分别为9.3亿及10.4亿,叠加2022年12月展期的13.8亿元规模的“20荣盛地产MTN003”债券,荣盛发展这三笔合计33.9亿元的境内债压力被推迟到了2024年底及2025年。上述美元债预计面临展期或重组。

据此前披露的2022年业绩预告,荣盛发展预计归属于上市公司股东的净利润亏损190亿-250亿元,2021年同期为亏损49.55亿元。

截至2022年三季度末,荣盛发展总负债2344亿元,资产负债率85%。其总流动负债2115亿元,主要是合同负债1089亿元,其他应付款296亿元。公司账上资金只有108亿元;2022年12月,荣盛发展宣布非公开发行不超过13亿股,预计筹集资金不超过30亿元。

【瑞丽仁隆:原董事长郑国梁严重违纪违法被开除党籍和公职】

瑞丽仁隆投资开发有限责任公司公告,经德宏州委批准,德宏州纪委监委对公司原董事长郑国梁严重违纪违法问题进行了立案审查调查。依据有关规定,经中共德宏州纪委常委会会议研究,并报中共德宏州委批准,决定给予郑国梁开除党籍处分;由德宏州监委给予其开除公职处分;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。

点评:瑞丽仁隆的最新主体评级为AA。截至2022年三季度末,公司总资产152亿元,总负债69亿元,其中流动负债33亿元,主要是其他应付款19亿元;公司账上资金只有1亿元。公司有存量债券3只,规模15.51亿元,其中0.51亿元于一年内到期。

中诚信国际在2022年6月的最新评级报告中,肯定了瑞丽国家重点开发开放试验区突出的战略地位和政策优势、公司维持明确的业务定位和突出的区域地位等因素对公司发展的积极作用。同时,中诚信国际也关注到新冠疫情反复对区域经济的影响、公司未来资本支出压力和短期偿债压力较大、营业收入大幅下降,盈利能力对政府补助依赖较大及资产流动性较弱等因素对公司未来经营及整体信用状况的影响。

【中国华融:2022年预亏276亿元】

中国华融在港交所发布公告称,经初步测算,集团2022年度归属于公司普通股股东的净亏损预计为人民币276亿元左右。公告还表示:“2022年下半年较上半年实现减亏101亿元左右,形成了整体向好趋势。”

对于亏损原因,中国华融在公告中给出了三大原因:一是受资本市场波动影响,部分权益类金融资产公允价值估值下降形成较大浮亏。二是优化调整业务布局,收购重组类不良债权资产规模及收入阶段性减少。三是受宏观经济形势及房地产行业下行影响,信用减值损失计提增加。

就在3月17日,财政部对德勤和华融依法作出行政处罚。经查,华融2014至2019年度不同程度存在内部控制和风险控制失效、会计信息严重失真等问题。德勤未充分关注华融多项经济业务实质,未穿透审计底层资产真实状况,对重大投资事项忽略审批合规性,对已识别的异常交易未恰当发表审计意见,未能客观评价企业资产状况,未能准确评估预期信用损失模型参数的合理性,在提供审计服务期间,未保持职业怀疑态度,未有效执行必要的审计程序,未获取充分适当的审计证据,存在严重审计缺陷。

点评:截至2022年中报,中国华融的总负债9122亿元,其中短期借款4276亿元,而账上货币资金只有0.23亿元。公司存量债券7只,规模669.34亿元,其中私募债505.55亿元,一年内到期6.55亿元。

中国华融表示,2023年将继续聚焦不良资产主业,发挥“问题资产处置、问题项目盘活、问题企业重组、危机机构救助”四大业务功能。近日,公司借道可转债成为光大银行主要股东备受关注,按照105元兑付价格计算,中国华融持有的1.4亿张可转债对应价值约为147亿元。有分析人士认为,这将有利于其优化资产结构,扩大业务来源,增强服务实体经济质效。

【华融金融租赁:穆迪撤销 “Baa3”长期发行人评级】

穆迪称,出于自身商业原因,穆迪决定撤销华融金融租赁股份有限公司的“Baa3”长期和”P-3“短期发行人评级,评级撤销时,正处于观察名单。此外,穆迪还撤销了华融租赁管理香港有限公司长期有支持高级无抵押中期票据(MTN)计划评级的“(P)Baa3/(P)Ba1”评级以及有支持其他“(P)P-3/(P)NP”短期评级。华融租赁管理香港有限公司是华融金融租赁及其主要海外平台的间接全资子公司。

此前,应华融金融租赁的要求,标普于2月17日撤销了该公司的“BB+”长期和“B”短期发行人信用评级。

点评:早在2021年,中国华融集团启动了“瘦身”计划。中国华融已完成华融中关村不良资产交易中心、华融消费金融、华融证券、华融湘江银行和华融信托的转让工作,同时,还启动了华融金融租赁等公司的股权转让工作。目前,股权转让工作还在推进中,中诚信国际认为中国华融股权转让事项或对华融租赁公司治理、外部支持及业务运营等带来不确定性。

【中交地产:拟发行不超过10亿元公司债】

中交地产公告,拟发行公司债券。本次发行公司债券规模不超过人民币10亿元。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合;由中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

此前,中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)已于2023年3月13日至2023年3月14日发行。债券期限为2年期,最终发行规模为10亿元,票面利率4.40%。本期债券承销机构国新证券股份有限公司未参与认购,中信证券股份有限公司及其关联方参与认购4.09亿元。

另外,2月23日,中交地产公布向特定对象发行股票预案。本次发行的发行对象为包括中交房地产集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。其中,中交房地产集团拟认购股票数量合计不低于本次发行实际发行数量的30%;其余股份由其他发行对象以现金方式认购。募集资金总额预计不超过35亿元。

点评:根据中交地产发布的2022年业绩快报,预计实现归属股东净利润3450万元,预计扣非后归属股东净亏损2.22亿元。

截至2022年三季度末,中交地产总负债1294亿元,资产负债率87%,是央行和住建部划定的“红档房企”。其中流动负债904亿元,主要是合同负债463亿元、应付账款118亿元、一年内到期非流动负债193亿元;公司账上资金只有81亿元。公司目前存量债券8只,规模39.46亿元,其中3.46亿元于一年内到期。

多轮债券和股票融资,利于中交地产补充流动性,应对短期债务压力。

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